改编自德国民间诗史《尼伯龙根之歌》和北欧《瓦尔辛格传奇》。铁匠齐格弗里德(班诺·福曼·本诺·福尔曼)在一次陨石撞击后爱上了冰岛王后伯伦希尔(艾丽西亚·维特·艾丽西亚·维特)。在那之后，他杀死了邪恶的龙，并在龙血中沐浴以防止他的刀和枪。但是他背上被树叶覆盖的地方没有被龙血弄脏，这成了他的弱点。齐格弗里德因为杀死了龙而受到国王的赏识，他想和他的公主妹妹(克里斯蒂娜·里奇·克里斯蒂娜·里奇)结婚，但是格弗里德已经有了自己的心。为了达到他的目的，国王在酒里加了药，让他忘记王后爱上了公主。国王请求他帮助冰岛女王伯伦希尔，所以他戴上变形头盔，打败了伯伦希尔，就像他是国王一样。伯伦希尔被他的“背叛”打破了，被迫嫁给了国王。两对夫妇，各有心事，在同一天结婚了。齐格弗里德最终会想到女王吗？这四个人的命运会是什么？