北宋仁宗年间，瘟疫流行，民众陷入混乱。仁宗受不了人民的苦难，于是派洪元帅(张)到江西龙虎山迎接为瘟疫祈祷。洪太尉自大，误了张天师。他甚至强行打开魔法宫殿，释放了在36天内被压制的72个恶灵。须臾就到了惠帝的统治时期，在宫廷里走来走去令人愉快。然而，皇帝对政治领袖没有任何欲望，并且沉迷于娱乐。在朝廷里，甚至还有蔡京、高俅等人在玩弄权术，颠倒黑白，建立起无数忠良之士。晁盖、及时雨宋江(张涵予饰演)、云龙公孙胜(井冈山饰演)等侠士智取生日，现身江湖。后来，他甚至在彝良山与100个君主和8个酋长聚集在一起，这在赵家造成了不安宁...这部电影是根据中国四部经典小说《水浒传》改编的。