故事开始于1955年的纽约布鲁克林。哈里·安格尔(phillip rourke)是一名私家侦探，他不刮胡子，也不抽烟。他专门处理离婚案件。一天，一个自称是路易斯·萨菲尔(由罗伯特·德尼罗扮演)的神秘外国人找到了他，并让他去找一个名叫福沃里特的歌手。这项任务既昂贵又似乎容易，所以哈利接受了。然而，哈利在调查中发现，他接触到的每一个人都被一个接一个地杀死了:福勒博士、玛格丽特(夏洛特·兰普林)、黑人音乐家图茨和伊森。渐渐地，他意识到事情的严重性和神秘性，他自己也深陷其中，无法自拔。这部电影是根据威廉·乔兹伯格的小说《堕落天使》改编的。