美国内战结束十年后，那一年的内战英雄汤姆·克鲁斯因为无事可做，整天都在喝酒。碰巧，他遇到了一个来美国做生意的日本商人。内森辉煌的记录给对方留下了深刻的印象。在明治维新期间，日本天皇想要训练一支现代化的战斗部队，所以内森被邀请到日本。许多日本武士不欢迎内森的到来。他们坚决拒绝放弃传统的武士道精神，并且非常厌恶西化的武士。在领袖乌吉奥(真田广之)的领导下，他们拔剑反抗。他们藏在一个偏远的山村里，独立了。皇帝怒不可遏，派内森率领他训练有素的现代军队包围并镇压叛变的战士。没有意识到帝国军全军覆没，内森也成了一名囚犯...