由于两年前揭露同事的腐败行为，台北警察黄火图(梁家辉)遭到上司报复，被调到不受欢迎的外事组。利益受损的新同事也对他很生气。此外，他的妻子方清(刘若英)不能忍受他的长期失败回家和要求离婚。黄活图觉得他的世界正在逐渐分崩离析。同时，三名受害者的身份与震惊台湾社会的离奇谋杀案无关。法医(杨贵媚)尸检发现，他们都死于一种神秘的黑色霉菌引起的幻觉。由于缺乏这方面的人才，当局邀请了美国的调查专家大卫·摩斯来帮助破案。黄活图被重新任命。随着一个令所有人震惊的事实的发现，围绕政治利益和人民利益的斗争也在黄火图和他的处理伙伴风伯·李(戴立忍)以及整个警察部队之间展开。