1937年，野心勃勃的日本帝国主义准备对中国发动侵略战争。为了确保侵略行为的顺利进行，日本通过一个秘密间谍机构从事了各种情报收集和破坏活动。在这个过程中，蓝衫军也被日本骗了，情报站也被炸了。作为情报站顾问的农楚民(刘觉新)找到了富约翰(陈冠霖)，一个既有民事又有军事背景的富有而又有梦想的家伙，并说服他加入九耳狗计划去偷日本特勤局的秘密钥匙。借此机会，致力于享受生活的约翰与共产党建立了联系，这位迷人而愤世嫉俗的纨绔子弟将成长为一个勇敢的人，能够肩负起在反复的阴谋和子弹的激烈斗争中开创一个国家的重任...