这个故事发生在明朝中叶。锦衣卫杨奥(彭景慈饰)和李合岭(黄治中饰)是同宗兄弟。因为杨奥爱上了他哥哥何伶的未婚妻霓裳(由可可饰演)，他诬陷哥哥强奸并杀害了慧妃。霓裳被迫嫁给杨奥，以拯救李合岭。李合岭别无选择，只能逃到另一个国家，逃到山西省元仓县，在宜光开了一家以谋生。许多年后，由于一桩奇怪的案件，他遇到了原仓县县长刘抚兴(张卫健)，并共同侦破了许多可疑案件。在一起谋杀案中，杨奥手下范泰(方振华)的情妇被查出，杨奥陷害的真相从她的口中被揭露出来。贺玲去北京请求皇帝(宗)为自己辩护。他得到了旧爱霓裳的帮助。杨奥愤怒地杀死了霓裳。何翎与复星联手，除掉了灾星杨奥，谢绝了主任医师的好差事，随复星重返江湖。......