年轻的张三丰(关)和觉远大师(鲍方)在少林寺守卫藏经阁，无意中学会了少林功夫。结果，他们被学校开除，甚至卷入了武林的漩涡。高仓海(罗迎军饰)想成为狼群的首领，最终与大海和蒙古人联手作战。万燕公主容若(梁珮玲)的亡国晋人生活在人民中间，所以他们认识了三丰。他们同甘共苦，但由于真龙(罗乐林)的干预，他们的感情经历了许多波折，真龙是征服金人民的罪魁祸首。三丰在楚地历尽艰辛后，逐渐领悟到太极的深层含义，创造了极限拳。他与大海和蒙古人作战。一场大灾难后，为了救三丰，容若与高仓海一起死了。三丰在武当山成家立业，建立了武堂家族的永恒传承。