这部电影讲述了年轻的克拉巴特与邪恶的米勒战斗的故事。由于父母都死于瘟疫，14岁的克拉巴特(由大卫·克劳斯和大卫·克劳斯扮演)成了一个小乞丐。一连几个晚上，他做了一个奇怪的梦，梦见乌鸦把他叫到黑昆仑磨坊。于是他按照梦想去了磨坊，被磨坊主(克里斯蒂安·雷德尔·克里斯蒂安·雷德尔饰)收留了，他的左眼被黑色的皮革覆盖着，他和磨坊里的学徒们成了朋友。童达(丹尼尔·布鲁赫，丹尼尔·布鲁赫)，作为学徒的工头，照顾好最小的克拉巴特，这有助于他获得米勒和其他学徒的认可。最初，磨坊主是个黑人巫师。虽然他总是教学徒们魔术，但是在新年的前一天发生了一件可怕的事情，今年童达死了。渐渐地，克拉巴特发现了童达死亡的真正原因，他决心用他所学的魔法与邪恶势力战斗...这部电影改编自德国作家阿尔弗雷德·普鲁斯勒的同名小说，年轻的克拉巴特因其勇敢对抗邪恶势力的形象而家喻户晓。