《大丑》改编自吴的同名中篇小说。故事发生在陕西省陈仓市，与当时的文化体制改革政策相呼应。陈仓市秦腔剧团面临着整个社会的重组，某个剧团的全体演职人员也面临着留下来的选择和考验。该集团的“台湾支柱”，小丑大厦，和他的妻子，游玄荣，也在这个选择。团长的哥哥王开锁也是一个大丑男人，他让大丑告诉他留在剧团的消息。向其他候选人征求他的推荐。令哥哥惊讶的是，大丑没有私下推荐他的妻子，但还是推荐了他的徒弟杭小昌，他在当地已经很有名了。大榭的妻子游轩荣，原本是一名“曹太队”演员，为大榭制作了一个“肉床垫”，进入了一个专业团体。她很清楚这次重组对她意味着什么。大丑的其他兄弟一个接一个地来找他，请他帮忙说情。一个意外的电话改变了一切。电话是小行·辛打来的。大丑被拖到办公室门口的头上，敲门，里面坐着他的妻子。同时也闻到了其他的信息。大丑毅然决定离开“特别小组”，和兄弟们一起成立曹太小组。大丑太太也决定加入。尤宣荣留在了职业组，但王凯硕没能继续担任组长。当大榭带领团队离开家时，尤宣荣篡改了避孕套，并怀上了大榭的孩子。“大丑剧团”的巡回演出正在蓬勃发展。杭小昌通过手机不时收到你宣荣的关注信息。曹太队固有的坏习惯一步步逼近“大丑剧俱乐部”，一只黑手伸向杭小昌。半夜里，大厦被突然的尖叫声惊醒，声音来自出去救援的杭小昌，但被黑影击中。为了维持新团队，大丑选择了沉默。以大丑剧团抢了他们的生意为由，当地的权力团队也联合起来遏制和攻击大恨剧团。大丑剧团正在挣扎，一些人已经退出了...杭小昌一直支持大丑，因为她已经爱上这个男人很久了。最后，在一次招待会后，杭小昌摸了摸主人的床，把自己给了一个愿意解释自己的人。这一事件后，大丑非常恨自己。他想起了他的母亲和他的妻子，尤宣荣。他不想让小行重复他们的命运和目的地。他开始避开小行。大丑剧团陷入困境时，王兄弟打开了他的手，找到了关系，联系上了油团的演出任务，解决了大丑剧团的困境。演出取得了巨大的成功，与此同时，它得到的消息是，它是丑陋的，但杭小昌悄悄地离开了。生活应该继续。秦腔应该继续吗？想着离开一个古老的戏剧去生存…