故事发生在1987年的美国。阿黛尔(凯特·温丝莱特)和亨利(盖特林·格里菲斯·加特林·格里菲斯)是一对独居的母子。偶然，他们在购物时遇到了一个带血的流浪汉(乔什·布洛林·乔什·布洛林)。由于疏忽，阿黛尔和亨利把弗兰克带回了家，弗兰克真诚地承认了他悲惨的过去。起初，弗兰克是个逃犯。他在愤怒中意外杀死了他的女朋友曼迪(梅卡·巴克利)，因为他发现他心爱的儿子不是他自己的。随着时间的推移，弗兰克和阿黛尔之间的关系越来越密切，他们决定把亨利带走。然而，就在计划即将顺利实施的时候，亨利告诉了早熟的女孩莲诺(布里吉特·弗莱明饰)，这给阿黛尔和弗兰克带来了灾难性的麻烦。