故事发生在1941年的中国。全国人民顽强抵抗日本侵略者的侵略。在平山团的英勇战斗中，日军节节败退。于是，狡猾的日寇就把攻击目标对准了平山团战士的家乡南关陇村。王二小是住在那里的一个普通的小男孩，但他浑身是血，有中国人的勇气。敌人的到来使他失去了家园，他发誓要为死去的亲人报仇。一天，王二小在村子里遇到一名受伤的日本士兵。这名士兵抓住王二小并威胁他的生命，命令王二小带领他们找到藏在村子里的八路军。王二小表面上很听话，但实际上却一次又一次地带着日本人在村里兜圈子。与此同时，他的好朋友早华偷偷向他们通风报信。