20世纪30年代初，一个故事发生在陕北高原...在堰边的田间小道上，一个叫张湘女的农村姑娘，哭着喊她的哥哥张铁娃，说是地主恶霸姚安德宇逼租，拷打她的父亲铁娃，愤怒地扔下镰刀，一溜烟跑回村里和姚安德宇拼命。三年后，张铁瓦已经是红军的初级指挥员了。根据当时的革命形势，党回到家乡，组织群众进行革命，开展游击战争。铁娃和排里的战友高一起回家，在红河渡口遇到了“衣锦还乡”的姚。她特别嫉妒，被船夫刘救了出来。这时姚被提升为民团司令，并立即逮捕了铁娃的母亲和妹妹。姚的岳父孙柏年、姐夫孙柏年，在马王庙将他们处死。铁娃和飞虎在群众的掩护下躲进庙里，杀死孙半元，救出母亲、妹妹和刘。游击队驻扎在深山密林中坚持斗争，飞虎队伪装成义勇军，香香少女冒充女青年，经常去城市联系地下工作的同志，在革命友谊中也结成伙伴。一天，知情人王国栋在与湘女交流信息时，突然被孙柏年发现。姚听到哨声后立即检查了，王因为适应而脱离了危险。但是，姚对国王深感怀疑，并采取了致命的陷阱，使得游击队在拦截敌人的运粮队时几乎全军覆没。张铁瓦因为斗争的失败而感到愧疚，但也让他从此得到了教训，斗争的方式更加灵活，让游击队更强大，更善于战斗。姚自然不肯放手。这时，敌人不仅更加残暴地烧毁山川和村庄，还疯狂地逮捕革命群众和游击队家属，并悬赏捉拿张铁瓦。然而游击队，去了永乐镇。