民国初年的天津，社会动荡不安。深夜，青蛇帮的头目宁带着武器和烟熏土刚从地下室出来，就被一名蒙面持刀男子拦住。幸而宁的侄儿华不肯接电话。蒙面人是顾璇的女儿焦梅，她是来为父亲报仇的。焦梅的未婚夫是翠姑的儿子海龙。那一年，宁因为嫉妒翠姑对师兄的爱，杀死了，强奸了翠姑。不久，翠谷生下海龙。翠姑煞费苦心的把焦梅和海龙养大。焦梅想为父亲报仇，却扮成女人进城，牵着马穿过育德楼，引起了路过这里的昌邑和华云武的怀疑。他们追上她，与堵塞道路的街头小贩战斗。这些被追到城里找妹子的海龙，看到海龙打昌邑。宁看到了海龙的功夫，当时他正带着女儿天凤去吃饭。他邀请海龙去宁府，并聘请他担任家里的主教练。天风让他做自己的保镖。这让华对非常嫉妒。不久，焦梅扮成乡下姑娘来到宁府当丫鬟，被华吸引。正当华吴韵想要对焦梅无礼的时候，海龙趁机救了焦梅。那天晚上，海龙陪着天凤去了舞池。回来路上，被人暗算，偶然遇见华。翠姑带领村民救海龙，杀敌。看到海龙平安归来，天凤非常惊讶。她从海龙手中接过刻有宁的匕首，立刻意识到华云怕海龙成为宁家的女婿，于是派人刺杀海龙。当夜海龙去刺杀宁时，遇见了他的妹妹，两人都中了圈套。焦梅让海龙把她绑起来，以免两人同时摔倒。宁赏海龙，令华杀焦梅。当海龙听到枪声时，眼泪不停地流下来，宁看到了黑夜。宁洪飞要求海龙说出主谋的名字。华在处死焦梅之前向她提出，如果她能取出宁的头，就可以还她一条命。焦梅回村找翠姑，翠姑等人在宁府遇害。她没有找到海龙，而是落入敌人手中。崔谷看到宁洪飞的画像时，才明白眼前这个人就是杀害大师兄并强奸她的仇人。宁洪飞也明白了一切。焦梅去救海龙了。这时，天凤已经打开了关押海龙的地牢，华云武在她面前停下。天风用身体挡住了华云武射向海龙的子弹。焦梅和海龙一起杀了华。宁洪飞试图以父子之情影响海龙，被翠谷、海龙、焦梅杀死。