这部电影讲述了美国地下朝鲜黑社会组织的故事。约翰(约翰·周)是纽约一位著名的年轻律师。他曾为一名被控一级谋杀的14岁男孩辩护。约翰发现这个男孩是被一个叫“大屋”的韩国人经营的俱乐部教唆的。他被男孩的妹妹利拉(格蕾丝·帕克饰)任命为辩护律师，这个女人牺牲一切来为她哥哥开脱。在为男生搜集有利证据的过程中，约翰偶然发现了一个隐藏在繁华的曼哈顿的庞大黑社会组织。为了获得更多的证据，约翰伪装成歹徒潜入了团伙。虽然约翰有韩国血统，但他几乎不会说韩语。作为一个外国人，他沉浸在这种韩国的夜生活中，俱乐部里有很多凶杀案。在这个过程中，他遇到了“大屋”俱乐部的新接收人迈克(金军饰)，他也是一个称职的新人，可惜没能得到领导的重用。在知道约翰的真实身份和目的后，迈克决定帮助他收集证据，前提是约翰帮助他成为拥有白人权力的组织的新领导人。约翰独自一人，他承诺与迈克达成“君子协定”，以加快案件的进展。刚开始两个人聊的很好，事情好像也在逐渐朝着各自的目标发展。但两人也发现，对方并不是自己最好的伙伴，因为约翰和迈克也为了达到目的不惜一切手段，甚至选择了牺牲对方。他们面临的形势越来越危险...