十二(袁彪饰演)是一个孤儿，是一个老道士在河边的一个木盆里发现的。他的名字叫施儿，从小到大。石二自幼跟随老道士捉鬼降魔。他很少与外界接触，只能是崔树生(吴启华)的朋友。鬼王(由李美凤扮演)总是作恶多端，经常把无辜的年轻女孩带进坟墓。莫愁是一个被鬼王带走的少女。她在去结婚的路上被带走了，变成了一个孤独的鬼魂，被魔鬼附身。崔树生碰见了莫愁，莫愁很喜欢这幅画，不愿忘记她那优美可爱的身材。然而，鬼王拒绝让莫愁走。崔树生决心要救莫愁，但被鬼王抓住了。石二决心要救他的朋友，但老道士不友好，不愿意帮助。石二能救崔树生吗？好心收养孤儿的道士是不是太无情了？