詹姆斯(科林·法瑞尔·法雷尔)以优等生的身份通过了中央情报局的初步审查，并与其他精英学生一起进入训练基地接受特殊训练。中情局派出了最有经验的王牌特工沃尔特(阿尔·帕西诺·阿尔·帕西诺)来训练这些年轻人。在各种近乎冷血的残酷训练中，表现最好的詹姆斯不知何故被淘汰了。在新来者中，女学员莱拉(布丽姬·穆娜·布丽姬·穆娜)引起了上层阶级的怀疑。被怀疑是敌对情报组织的卧底探员。结果，在训练期间与莱拉关系良好的詹姆斯被悄悄地分配到反卧底工作。詹姆斯开始故意接近莱拉，以了解情况。然而，随着两人的相处，他被莱拉深深地感动了，莱拉不知道他的朋友或敌人。在国家的荣誉和个人感情面前，詹姆斯的苦恼之心，如何选择？