故事发生在美丽的西南边境。犯罪、阴谋、美女、金钱和暴力的黑色网络已经被年轻的边境缉毒战士一次又一次地撕碎。即使在黎明时分，人类健康和尊严的斗争仍远未结束...高松是南疆边防支队的研究人员，朱振江是边防支队副支队长。在一次临时决定的紧急逮捕行动中，由于准备不足，该国头号毒枭马援逃离了隧道，两名战友在战斗中丧生。因此，高松被上级调查局怀疑，心理压力很大。爱上了哥哥的朱振江，毅然为高松承担了全部责任。朱振强平静地脱下军装，调到当地计生委。没有野心的朱振江感到极度沮丧，但他尽力隐藏起来，就像一个永不放弃的硬汉，与兵团合作，继续他一生奋斗的禁毒事业。高松和鲁玉娥都是战友，也是情敌。两个男人如何面对爱情战场的困境？方弘以为高松会为她改变自己，但她对高松把事业放在第一位感到失望。离开这个国家后，马援转向当地军阀孟原。他认为朱振江的转职对他的生意很有好处，因为朱振江对贩毒和禁毒太熟悉了。兵团报告说，目前贩毒活动猖獗，在大陆发现了几起重大贩毒案件，这些案件都是从云南进口的。毒贩有着复杂的犯罪手段，这种超脱往往在关键时刻失手。虽然破获了马援策划的多起贩毒活动，但未触及马援集团的核心。充满风情的郭纯主动投入高松的怀抱，但这却是一个小小的机会来为十年前杀害父亲的行为报仇。朱振江的种种行为更令高松震惊，令人难以置信。他变得抑郁、酗酒、赌博，最后被勒令换工作。这导致了一系列的秘密特工，他们无法分辨真相。英雄们气急败坏，对彼此有着长久的感情。经过痛苦的选择后，忠诚战胜了爱情。高松借他的卧底身份找到了毒品头目的联系地点。当高松终于一步一步地接近真理，一步一步地处于危险之中时，朱振强以他的死亡和他给徒弟高松的最后一课结束了他挑战人性的使命。